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服务器或拐点来临
话题：英特尔发布2019年三季度报告，市场预期三季度英特尔数据中心业务收入将同比下滑，但从英特尔业绩公布的结果看，实际业绩超出了机构预期。其中数据中心业务意外崛起，营收收入从上季度的49.8亿美元飙升至63.8亿美元，环比增长近28%。本期【首席谈】邀请市场研究部研究员刘利恒来探讨关于Intel芯片收入和服务器的当前状况与趋势。刘利恒：因Intel数据中心业务主要集中与 云服务、企业与政府业务以及通信领域，因此数据中心的业绩向好预示云服务、通信市场需求好转，集中表现在服务器需求方面。? 历史上的服务器增长周期
数据来源:Wind从服务器历史需求增长情况看，2013-2015年主要受第一轮棱镜门事件影响引发服务器更替；16年之后受云厂商和CSP厂商扩建数据中心，来因而带动服务器数量需求上涨；2018年服务器需求主要由于BAT 资本开支大幅增长拉动。? 服务器需求增长的其他迹象服务器主要元件包括处理器（包括CPU、GPU，一般指CPU）、内存、硬盘等，因此可以从其元件增长数量推断需求量的增长：（1）Intel为服务器CPU芯片的主要提供商，其服务器芯片产品主要是X86架构的CPU，Intel数据中心芯片的收入和出货量在2019Q3增长明显。（2）台商Aspeed是BMC芯片主要厂家，主要包括服务器主板管理控制芯片、服务器背板控制芯片、绘图芯片、网络远端键盘鼠标屏幕控制控制器等，Aspeed单月营收也在2019Q3出现向上拐点。（3）DRAM为动态随机存储器，主要运用在服务内存中，尽管当前内存价格还在下滑，Q3季度环比依然跌了将近20%，但在DRAMxchange发表的Q3季度报告中，内存产值达到了154.5亿美元，环比增长了4.1%，意味着Q3季度各大厂商的内存芯片出货量在增长。? 服务器下游需求拆分从云厂商的需求和5G商用节奏推算，服务器的下游需求主要是互联网厂商的云服务和通信技术发展驱动，本轮周期有望于2020年上半年开启。（一）云计算：2019年云服务收入2278亿美元，据Gartner预测，全球公共云服务市场在2020年预计将增长17%，达到2664亿美元。其中第二大细分市场是云系统基础设施服务或基础设施即服务（IaaS），到2020年将达到500亿美元，预计将增长24%。? 云服务市场规模及其增长率
数据来源：Gartner服务器是云计算的底层基础资源，随着云计算快速发展，互联网厂商、软件厂商对云计算能力的需求逐渐提升，数据中心成为服务器需求的重要来源，国外主要包括Amazon, Facebook, Google, Apple, Microsoft, Oracle等服务器下游客户，国内阿里巴巴、腾讯、百度2019Q3资本支出合计170亿元（同比-14%，环比+47%），同比降幅已小幅收窄。（二）其次5G大规模商用将进一步带动数据传输销量提升和IDC数量的上升，带动服务器需求上涨。2019年国内5G产业落地加速，带动短视频等应用流量剧增，5G 时代数据流量还将大幅提升。运营商为应对潜在的内容需求、各自纷纷在多地部署新的规模较大的数据中心，运营商IDC数量会持续上升，带动服务器需求上涨。其次边缘计算作为云计算的补充，其将计算节点和应用部署在靠近终端的数据中心，促使数据处理速度加快，也会带动服务器需求上涨。（三）我国在大力鼓励人工智能产业发展。各行各业加大对AI技术的运用与开发，教育和金融科技诸多细分领域已实现 AI应用全面落地。当前应用终端的发展领先于硬件架构，因而对AI服务器需求随着对算力需求增多，引发服务器需求。? 市场竞争态势过往X86服务器市场以IBM、戴尔、惠普以主，但在政策导向的服务器国产化大趋势下，浪潮、华为、中科曙光、联想四家主要国产服务器厂商的市占率由2012 年的19.31%提升至2015 年的56.30%。
数据来源：IDC从 2019Q1 国内市场份额来看，浪潮、华为、曙光分别占据 27.3%、15.3%及 11.0%市场份额。其中浪潮信息是国内服务器领域龙头企业,华为服务器的特色是采用了鲲鹏920自研芯片，具有高性能、高吞吐、高集成、高能效等特性。? 市场预期根据上述分析，上市指标均领先服务器需求增速约 2-3 个季度，因此2020年上半年服务器市场将迎来需求增速向上的拐点。
联系我时，请说是在老客网上看到的，谢谢！