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今日财经：
●历史上四轮新能源车主题行情复盘：①主题认知期（2009/01-2010/11）：始于十大产业振兴政策，止于推广销量低于预期，标的稀缺呈普涨格局；②主题强化期（2012/12-2014/08）：始于补贴加码与特斯拉引领产业升级，止于14H2油价大跌，量增预期更高的中下游制造业龙头涨幅更大；③主题扩散期（2015/01-2016/06）：始于产销量暴增与并购重组催化，止于16H2补贴退坡预期，小票相对涨幅更高，产业空间想象力大的衍生领域涨幅不俗（如互联网汽车）；④新一轮主题认知期（2017/06-2017/09）：始于双积分政策调整短期催化，但退坡尚未结束，主题可持续性弱且超额收益一般，与第一轮不同，龙头格局趋于稳固。
●历史上四轮新能源车主题复盘有何启示？①新能源车主题核心驱动因子为政策因子，体现为估值拉升；②叠加基本面改善因子（如销量预期向好）的主题涨幅更高；③大级别行情下，基金加仓幅度较大；④特斯拉基本面预期是重要催化剂；⑤优先买龙头，A股流动性充裕情形下再考虑小票概念股；⑥优先买中游动力电池产业链。
●第五轮新能源车主题行情（2019/11至今）同与不同？我们判断第五轮为新一轮“主题强化期”，启动信号为政策调整拐点（20年补贴不大幅退坡）、产业升级拐点（特斯拉全球产能扩张）双确立，与第二轮更为相似。与前四轮相比：①估值空间、业绩拐点、起点低仓位等基本符合历史规律；②不同在于政策转向需求端、特斯拉映射更强、车联网技术赋能空间更大、再融资更强调内生增长、龙头“强者恒强”等。
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